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A股确定性最强的五个领域在这里再也不怕外部堪忧

日期:2019-10-8(原创文章,禁止转载)

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  来源:wind资讯

  2018年的A股投资难度已经堪比十年前,面对诸多不利因素,投资人更需要把握方向,武汉中际癫痫医院找到确定性。Wind梳理发现近期的政策、行业数据发现,虽然寥若晨星,对某些领域而言,确定性依然是强大的存在。

  铁路设备投资

  2018年7月2日,铁路总公司发布《2018-2020年货运增量行动方案》,明确提出,到2020年,全国铁路货运量将达47.9亿吨,较2017年增长30%,大宗货物运量占铁路货运总量的比例稳定保持在90%以上。作为上述方案的具体执行,近期有媒体报道,中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台,预计采购金额将超千亿元。华创证券机械分析师在评价上述货车采购目标是,表示说,“这是建国以来从未有的集中采购量”。并预测中国中车2019年将会实现净利润150亿元,2020年在170-180亿元。另外,其他零部件上市公司也将分享订单增加带来的业襄樊治癫痫哪里好绩增长。

  不出意外,中铁路在下半年还有一次货车招标方案。

  乡村振兴投资

  7月31日的政治局会议在基建投入中着重指出补短板与乡村振兴战略。分析人士认为:这是下一步基建投资的主要去向之一,是财政发力的重要抓手。中信证券固收团队认为,下半年大幅发力,全口径基建增速回升12%并不难,以中央代替地方再加杠杆也存在可能。国泰君安认为,2018年乡村振兴大约能够带来1万亿元的投资需求。更系统性、具体到项目的乡村振兴计划将会陆续浮出水面。而后续伴随乡村振兴立法工作的推进,乡村振兴被纳入国务院常委会所指向的地方平台融资的“必要的项目”的概率极大,后续系统性建设计划的铺开。

  博览会

  11月5日的中国国际进口随州专门的癫痫医院博览会无疑是下半年最重要的经济活动之一。官方强调,这是中方坚定支持贸易自由化、主动向世界开放市场的重大举措,将为各方进入中国市场搭建新的平台。华创证券策略团队认为,博览会重点提及落地,背后原因或在于扩大开放作为上半年外部环境变化下的应有之策。预计在全球贸易环境变化下,中国仍会以一带一路为纽带维护与周边地区建立的多边贸易关系。

  按照一般规律,博览会前后,一带一路板块的热度有望得到提升从而出现投资机会。

  LNG提价

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  近期LNG价格一直呈现淡季不淡的情况。天津7月到货均价为4380元/吨,去年这一个价格是3207,价格同比上涨36.6%。由于保障今天冬季的天然气供应而增加了淡季储气,另外煤改气和环保因素导致需求量持续增加,两个因素叠加,导致LNG价格在今年二季度即开始猛烈上涨。由于管道天然气增量总体有限,今年冬天的天然气供给,仍然需要LNG作为补充主力,11月北方即进入供暖季,天然气需求将会猛增。LNG价格大概率将会维持在高位。

  环保限产季影响钢铁、焦炭、电解铝

  2018年6月底国务院发布《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知,将京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域列为重点区域。该计划在去年采暖季限产规划的重点区域的基础之上,增加了河南洛阳,平顶山,三门峡市,吕梁市。

  近日,《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》发布,其中钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。与去年相比,钢铁产能限产50%重点城市增加天津、邢台,其他非重点城市限产比例也明确为30%。

  下半年,钢铁、焦炭、电解铝的限产已经是板上钉钉的事情,目前钢价已经处在高位,电解铝行业下半年已经面临缺口;焦炭的产能因为受到影响,期货已经接近2011年的历史高点。多为行业分析师认为,下半年周期品的继续走强,没有太多悬念。

  责任编辑:张海营

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